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当市场进入到牛(niu)市阶段II，风格和行(xing)业则出现了显著的不(bu)同的特征。每一(yi)次风格和行业表现均带(dai)有较强的时代的(de)特征。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利(li)加速改善(shan)的，同(tong)时(shi)流动性和风险偏好(hao)也加速改善(shan)。

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田希蒙：预计港股在政策托底😡🥑、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化🥻🍍，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月偏股类公募基金(jin)发行规模明显回升，6月主动(dong)与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月，股票型公(gong)募基金份额25年4月末减少(shao)462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到(dao)当月新成立份额后，估(gu)算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。

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他(ta)还(hai)指出，OpenAI将发布(bu)指引，为公司(si)员(yuan)工遇到Meta试图“挖”他们时如何应对提供策略。其中一条建议，如果Meta的招(zhao)聘人员试图用“荒谬”的Offer向(xiang)OpenAI的员(yuan)工进行诱惑，员工应该要求他们停止这种行为。

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1、许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响，自(zi)去年底投资者意识到经济政策(ce)转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度(du)亦进一步回升。年初以来，部分(fen)外资券(quan)商(shang)陆续(xu)上调中国(guo)投资(zi)评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距(ju)可能(neng)收敛，以及估(gu)值吸引力等因素，都(dou)推动了港股市场回暖。

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