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2、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切(qie)依(yi)旧是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以(yi)来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低(di)切换，当下仍处(chu)于第(di)二轮高(gao)低切周期中(zhong)。以月(yue)度(du)-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调(diao)升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电(dian)、游戏已陆续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态(tai)电池(chi)主(zhu)题）、电(dian)网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短期风格层(ceng)面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及(ji)近(jin)期明显涨(zhang)价的(de)存储、小金属。