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⚑风格与行业配置思路：风格方面💔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👢🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👝💝🥻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🧄😠💛🍋🥥，关注7月政治局会议的表述变化🍊👠🩱。第四，市场交易和增量资金层面🍈🍄，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥬，展望7月份💖😻，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥒，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。我们参考工业企业盈利👜🥬💟、库存阶段👛🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍉💌🩱。结合中观景气💝💛🌽、盈利能力、筹码分布🤬、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈🩱🍊、小金属）💯、计算机等👿。赛道选择层面🥦🥑🤬🩲，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🧅💟💖💟、国产算力、非银金融💌、国防军工、创新药🍌。

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本次展会展区面积达1.5万平方米，共设置六大展馆及多种互动板块💝👄🥾😻，吸引超400家企业参展💕，推动全民消费升级，助力“中国制造”向全球化品牌战略跃升。

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而(er)无论是重股高内在回报率权重股，需要财报(bao)数据的支撑，还需(xu)要财务数据进一步增强(qiang)，经营性现金流继续改(gai)善，同时资本开支呈(cheng)现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进(jin)一步提(ti)升A股(gu)的(de)自(zi)由现金流收益率和(he)市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预(yu)计将(jiang)进一步推动场(chang)外资金(jin)加大对A股的增持力度。

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如今，随着(zhe) 2025 年上半年接近(jin)尾声，各(ge)类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势绝(jue)非一目了(le)然。

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2、高盛表示，从(cong)八大主要(yao)板块看，在宏观环境改善(shan)和AI热潮推动(dong)下，TMT与金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源(yuan)板块偏向谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法案以(yi)及关税政策是关键催化剂。