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何涛：我(wo)说一说自己的改变。第(di)一，格局(ju)要更大(da)，看问题长远一些。第二，提醒自己收敛脾(pi)气，做一号位，如果时刻表现出愤怒、焦虑或不(bu)满，对别人的感受和二号位是不同的(de)。现(xian)在全公司都说我很慈祥，我惊呆了。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）💕，半年报依然是很重要的逻辑链💗🥬，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件👜🥔，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向😻👞🍄🍅，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车🧅👡👜、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🧅🥝🍅。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日💘🥻👠。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定🥕🧄👡💛。

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