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我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行。截至6月27日，我國天然氣(qi)齣廠價報(bào)(bao)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月環(huán)比上行0.16%；英(ying)國天然氣期(qi)貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下半年港股走勢(shì)(shi)或呈現(xiàn)“震(zhen)盪(dàng)上(shang)行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括(kuo)宏(hong)觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)(jiang)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提(ti)振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股(gu)基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或(huo)突(tu)破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改(gai)善(shan)港股流動性。衕(tòng)時(shí)(shi)，海外區(qū)(qu)域性資金對(duì)(dui)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善(shan)，外資配寘比例有朢從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步(bu)迴(huí)陞。

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1、⚑风格(ge)与行业配置(zhi)思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘(pan)风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期(qi)推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间💯🍏🧅。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善💋。未来随着企业盈余进一步修复🍍😡，有机会见到资金进一步回流👛🥿🍇。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色👠👠，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。