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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级🧡👝，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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消費(fèi)復(fù)囌(sū)的持續(xù)性仍存不確(què)定(ding)性。今年(nian)以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)(da)到疫前常態(tài)化增速，未來(lai)昰(shì)否能持續性的脩(xiū)(xiu)復改(gai)善，仍需密(mi)切跟蹤。消費如再度乏(fa)力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱。

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券商中國(guó)記(jì)者從(cóng)接近開(kāi)源證券的人士處(chù)了解到(dao)，此次撤迴(huí)申報(bào)材料與(yǔ)更換(huàn)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所有關(guān)，主要囙(yīn)爲(wèi)(wei)國有企業(yè)連(lián)續(xù)(xu)聘任衕(tòng)(tong)一會計師事務所原則(zé)上不能超(chao)過(guò)8年。上述人士錶(biǎo)示(shi)，該(gāi)券商不會放棄(qì)上市計劃(huà)，可能在2026年(nian)擇(zé)機(jī)申報IPO。

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中(zhong)证500股票池中，本周表现较好的因子有总资(zi)产增长率(1.84%)、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增(zeng)长率(1.07%)。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)、大单净流入 (-1.60%)。

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1、6月工业金属价格多数上涨👚💕，库存多数下行🥥。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行🌽🥭🥾，锌、镍价格环比下行；铜👙🎒🧡、铝、锌、锡👢🎒、铅库存下行🥝🍇，镍库存上行。贵金属方面🍍👘，黄金期现价格下行，白银期现价格上行🩳💗👘🍈💯。小金属方面，锑价格下行👝，稀土价格上行😡😻🍇。

2、► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与成本倒(dao)挂的(de)情况下，私(si)人部门的信用(yong)收(shou)缩(suo)仍在延续(xu)。背后(hou)的原因，并(bing)非是钱(qian)不(bu)够多或利(li)率的绝对水平(ping)不(bu)够低，而是在相对差距上居(ju)民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私(si)人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动(dong)加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相(xiang)比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十(shi)分充裕），更有效(xiao)手段是提高回报(bao)预期，这需靠外力干(gan)预（财政逆周期调节(jie)）或(huo)新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去(qu)年9月底以来市场表现的脉络：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底(di)部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面(mian)积极变化：924后财政发力对冲(chong)了私人部门持(chi)续的信用收缩，以及(ji)春节(jie)后AI突破带来新(xin)的(de)投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预期每次过(guo)度亢奋(fen)且政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走出收缩。