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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格可(ke)能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正(zheng)，对(dui)短期市场或有扰动。第三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好(hao)用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易(yi)和增量资金层(ceng)面，近期(qi)在以伊(yi)冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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其中(zhong)，平安基金的周思聪表现尤为亮眼，其管理的平安医药精选A、平安医疗健(jian)康A、平安核心优势A三只基金均聚焦医药赛道，涵盖主动管理的普(pu)通股票(piao)型与偏股混合型产品，年内收益均超56%。

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中信证券首席经济学家明明表示，美国对华存量关税对出口的压力不容忽视，但汇率走势更取决于国内消费等政策的对冲力度，以及中美关税缓和期后的经贸磋商进展。在央行灵活的稳汇率政策下，人民币汇率短期内或维持低波动状态💕🥾。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银(yin)等进(jin)攻(gong)性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数(shu)据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流(liu)动性和增量(liang)资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理(li)槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)(sheng)。

2、唐納(nà)悳(dé)・特朗(lang)普(pu)總統(tǒng)錶(biǎo)示，他認(rèn)(ren)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日(ri)的貿(mào)易期(qi)限，各國(guó)需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)，以避免(mian)被加徴更高關(guān)祱(shui)。