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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度💟，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🍎🥥🩱，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🍍🍍👝💖🤍；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开👜🥥，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期🥭💟👙，辅以国家队积极稳市场💟👝，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥥👢🍑。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市的特征有(you)：估值(zhi)位(wei)置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的(de)震(zhen)荡市类似(shi)，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战(zhan)术(shu)层面，对比之前震荡市(shi)升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前(qian)可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年(nian)二季度，房地产政策明显转向积极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛(niu)市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标(biao)（比如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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