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3、成本(ben)方面：上半年(nian)原(yuan)油(you)市场高波动性的两大(da)驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份(fen)额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产(chan)，四季度起产量(liang)趋于稳定。然而，受(shou)夏季中东地区内部需求增长及(ji)库存调节(jie)机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩(yan)油盈(ying)亏平衡点，美国活(huo)跃钻机数量降幅扩大，下半年供(gong)应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非(fei)美国家。当前(qian)海外夏季(ji)需求旺(wang)季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡(heng)的(de)角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的供(gong)需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分(fen)别为(wei)过剩34万桶/日和113万桶/日(ri)，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半(ban)年，尤以四季度(du)为甚。尽管当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反(fan)弹至70美(mei)元(yuan)/桶(tong)一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶(tong)附近，潜在风险仍需关注关税政策(ce)及地缘局势的演变。

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不過(guò)，也(ye)要(yao)承認(rèn)噹(dāng)下行情距離(lí)(li)牛(niu)市啟(qǐ)動(dòng)(dong)仍(reng)有一定差距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總量(liang)基本麵(miàn)(mian)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎(shen)。短期可能還有愽(bó)弈性(xing)的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二(er)季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判(pan)斷(duàn)。

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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不(bu)应指望伊朗会“向其(qi)敞开怀抱”。此前，伊朗议会25日通过法案(an)，暂停伊朗与国际原子能机构(gou)的合作。

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田希蒙：受(shou)政策托底、技术(shu)革命与资金流入等(deng)因素(su)共同助力，上半年港股市场表(biao)现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受(shou)外围摩擦冲击，但(dan)在财政加码(ma)、创新药审批(pi)松绑等政策对冲(chong)与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复(fu)，形成“春潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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1、于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓——资(zi)金驱动市(shi)场(chang)进一步上涨——继(ji)续加(jia)仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无(wu)一不是依靠这种正反(fan)馈机制。

2、美国(guo)5月核(he)心PCE物价指数(shu)同比增长2.68%，预期增(zeng)长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核(he)心PCE物(wu)价指(zhi)数月(yue)率(lv)录得0.2%，市(shi)场预期持平于0.1%。