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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🍊🍒😠，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄👘🧡。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元👚，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%🍒🎒🥥💟，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍉。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💛🍊。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要(yao)集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受(shou)益于(yu)消费(fei)类(lei)景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所回暖，中报盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金(jin)属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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5月，计入**广义开支(zhi)、商品房销(xiao)售额、社会零售商品额、出口金额和(he)企业资(zi)本(ben)开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三(san)个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速(su)有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和(he)利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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华泰柏瑞基金表(biao)示，中期来看，地缘局势(shi)变化可能产生新影响，体现在原油(you)、黄金等(deng)商(shang)品价格层面。在后(hou)续国内政策驱动下，上市公司盈利仍有回(hui)升潜力，市场(chang)有望重新回到盈(ying)利驱动轨道，消费、顺周期及自主可控方向的市(shi)场(chang)关注度有望提(ti)升(sheng)。

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2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🩲🩳🍉，而不是传统意义上的BD💛👛💝，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程👘🥝，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资🍅👚👛。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式💘👠💟🍍，享受了资产的未来溢价。