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本(ben)周(zhou)市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势上(shang)涨，交易流动性改善下微(wei)盘股再度(du)活跃。从后半周市场表现来看，金融股价格推高伴(ban)随资金止盈压力，微盘指数(shu)再度面临技术阻力——当前市场尚(shang)未(wei)形成再(zai)度上攻合力(li)。若后市上(shang)涨(zhang)主题不能(neng)有效扩(kuo)散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由(you)强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步(bu)转向均衡。

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1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至虧(kuī)損(sǔn)狀態(tài)下，1-5月硅鐵(tiě)(tie)供(gong)應量仍衕(tòng)比增加，近期維(wéi)持穩(wěn)定。自3月初開(kāi)始(shi)，各主産(chǎn)(chan)區(qū)硅鐵生産利潤(run)環(huán)(huan)比持續(xù)下降，長(zhǎng)時(shí)間(jiān)處(chù)于虧損狀態，截止6月末，內(nèi)矇(méng)古地區硅鐵即(ji)期生(sheng)産利潤約(yuē)-300元/噸(dūn)，寧(níng)夏地區也有近300元/噸的虧損，但截止5月全國(guó)硅鐵總産量爲(wèi)(wei)227.7萬(wàn)噸，衕比增(zeng)加12.3萬噸，增幅爲5.7%，虧損(sun)狀態下産量仍衕比增(zeng)加(jia)。噹(dāng)前硅鐵週産量約9.75萬(wan)噸，環比基本持平，未來(lái)難(nán)有持(chi)續大幅下降，供應減(jiǎn)量對(duì)(dui)價(jià)格驅(qū)動(dòng)逐漸(jiàn)減弱。

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展望 2025 年下半年🍌，沪铅价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心1850-2150 美元 / 吨。

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2、风格层面🥕🥝💖🥒👘，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💯👞，成长价值或相对均衡😠👠。具体来说👢💝💝，第一🍆🍒🥥🧄💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡👜💝，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面💞🍈👡，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🩰，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍅👗👛🤍，市场交易和增量资金层面💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🧄，市场风险偏好整体回暖💓🍉🧡🍈。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💗💓，成长价值风格或相对均衡。