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1💛🥬、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍒🍆，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他🤬。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下😻🥬🩰，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍑🧅🧡🥻，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局👿🩲🥝🌽，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🥒🥦，但若美铜进口量级在百万吨以内🍉🥥👅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限💗，关注美国232调查结果出台后美铜表现🥬🍌；二是👚👡，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现💘，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调🥔🧄👿🥻，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🥝；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散🍒🩱，俄乌谈判形成拉锯战💝🥭🤍🍏，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🍑。国内方面💖🍅，国内经济“稳增长”依然是主旋律🌽🧅，基建和制造业投资保持韧性💛🍄，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🍎，且抢出口力度开始减弱👜，因此三季度仍存在着较大压力💖🤍，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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政策叙事的托底效应方面🍈，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题😻💋，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心👠🥔。科技是高质量发展的关键变量👄👄😻，也是资本市场价值重塑的“动力源”😻💟。科技对我国资本市场的影响💝🌽🍎，在研发与业绩的正向循环、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环🎒🤬🩳、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”🍍🥥、更加注重提升并购“活力”🥔、更加突出塑造市场“生态”。

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目前来看，全球贸易和(he)关税冲突迎来新的(de)时间节点(dian)，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截(jie)止日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对(dui)关(guan)税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大(da)。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐(zhu)渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽然有反复(fu)，但是整(zheng)体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的(de)外部环(huan)境扰动降低。

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截至2025年6月27日，宽基(ji)指数来看，上(shang)证(zheng)指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适(shi)中”等级，创业板指处(chu)于估值分位数“安全”等级。

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2、6月29日中午，烈日(ri)当空(kong)，游客们(men)都是有备而(er)来(lai)，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比(bi)个耶。