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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍑👝🍉，而是依然将呈现一定的震荡特征🍓🍓。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👜，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍏；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💛、被动跟随策略，而非主动流入🥭🍓；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品(pin)二级市场价格持续偏离基金净值(zhi)，出现(xian)大幅溢价。为(wei)防范投资者盲目追高，富(fu)国基金、嘉(jia)实基金、交(jiao)银施罗德基金等6家公(gong)募机构密集(ji)发布溢价风险提示公告。

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伊朗司法总监埃杰伊当(dang)天也(ye)表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌人(ren)”合作，不应(ying)指望伊朗会“向其敞(chang)开怀抱”。此前，伊朗议会25日通(tong)过法案，暂停伊朗与(yu)国际原(yuan)子能机构的合作。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在(zai)政筴(cè)託(tuō)底、AI技(ji)術(shù)(shu)催化及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)(qu)勢(shì)。宏觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)(jing)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩(mo)擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)(ban)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益于內(nèi)(nei)需脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低位，科技、醫(yī)藥(yào)等成長闆塊仍具脩復空間(jiān)。

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1、淡明资(zi)本240亿基金(jin)的投向(xiang)，折射出国际资本对中国结构性机(ji)遇的重新定位——从短期套利转向对(dui)数字化、老龄化、可持(chi)续消费等深层社会趋势的(de)长期陪伴。

2、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看🥔👢👝💛🤬，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍋，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🥒🩲，加力实施增量政策💞，充分释放政策效应”👡🤍👄😠。往后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一步提振。