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6月美联储降息预期有所升温，美元指数下(xia)行，外(wai)资交易活跃度有所回升， 6月日均(jun)成交(jiao)额(e)从5月前(qian)值1388亿元上升至1494亿元。

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今年(nian)六月末非金融及(ji)两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以(yi)来(lai)51.0%分位），相比五(wu)月末(mo)上(shang)行(xing)0.60x。

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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前🍓，上涨概率相对较小，在会议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高👛，超过70%🧄🥝🍒。

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1、昂(ang)利康2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同(tong)比下降5.41%；归属于(yu)母公司所有者的(de)净(jing)利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

2、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或(huo)较晚，海外通胀(zhang)数据低于预期支(zhi)持降(jiang)息，但实际关税并不(bu)明朗阻碍降(jiang)息，市场(chang)波动率依然较大。中美关系(xi)阶段性缓(huan)和(he)后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量(liang)明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链(lian)条转移的预(yu)期证伪(wei)，年内(nei)铝锭净进口或仍将维持(chi)同比增长。预计 2025 年供应(ying)量 4655 万(wan)吨，同(tong)比 +2.6%。2025 年全年(nian)角(jiao)度看，消费主(zhu)版(ban)块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通(tong)运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合(he)计用(yong)铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期(qi)谨慎对(dui)待。预计主力合约运行区间(jian) 19000-21500 元(yuan) / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。