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2025-08-17 08:34:12 作者:闻军略

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日韩欧美国产综合 ,⚑风格与行业配置思路(lu):风格方面🥕💟🍍🎒👝,7月市场风格可能整体偏大盘风格为主,成长价值或相对均衡🥾😠🍌🍉。具体(ti)来说🧡🍅,第一👙💌🍒,从历史来看🍌,近十年7月市场风格相对均衡,大盘风格略占优。第二👙🍆🍎🍇,外(wai)部流动性方面🍅,7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成(cheng)修正(zheng)💕🧡🍊,对(dui)短期市场或有扰动💖。第三🥒🥿,央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿🥬🥒💋🧅,加力(li)实施增(zeng)量政(zheng)策”👡👚🥕,关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四,市场交(jiao)易和增量资金层面👅🍓🥾🤬,近期在以伊(yi)冲突缓和后💖🥔🍎,A股(gu)权重(zhong)板(ban)块上涨,市场风险偏好整体回暖。行业选择层面👛🩱🎒🍓,展望7月份,中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰,超预(yu)期和悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🤬🧡👡💔、库(ku)存(cun)阶段😈、行业景气度(du)等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气🧄🍍、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍆🍓🍏🩲,本期(qi)推荐关注(zhu)电子(半导体)🥿👿🥻、机械(自动化设备)、医药生物(化学制药)、国防军工😻🩳🩳🍍、有(you)色金属(工业金(jin)属、贵金属🤍👗👢、小(xiao)金属)、计算机等。赛道选择层面👚,7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道:固态电池(chi)、国产算力👅👛、非银(yin)金融(rong)💔🥔🥑🍓💞、国防军工、创新药。

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