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（3）消费端，2025 年中国锌锭需求增量 3 万吨💯💘，同比增长 0.5%🥿🍆。地产回落斜率最快的时刻已经过去，后续拖累或将有限💞👗💖🥿。同时专项债发行加速，后续将有望形成实物工作量，对锌锭需求存在支撑🧄😡，2025 年锌锭需求或呈现小幅增长。预计2025 年全球锌锭需求增量 21 万吨💋🍑💗🥔，同比增长 1.5%🥑🧄。

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從(cóng)目前基本麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基(ji)本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)(kai)支託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域(yu)熱(rè)點(diǎn)頻(pín)齣，地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相(xiang)對較弱的狀態。5月(yue)總需求增速(su)進(jìn)一步(bu)反彈(dàn)(dan)，預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增(zeng)長(zhǎng)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但(dan)邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)(he)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng)(sheng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的(de)穩定需求的措施。近期國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)(ying)了這(zhè)種預期。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变💓💯，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下👘🧄🧅🥦，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗👜💯🥭💌，做多铜价实际再给矿端超额利润👅🍎，激励铜矿产出的同时🍏，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🥔，一是👛💌，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🧡？笔者认为，这种风险存在但概率不大🥿👄，但高升水风险不容忽视🥒😡🥕，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配🥕，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👢💯👗👙🌽，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🤍🩲🩲。三是🍓👠🥒，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍓👛？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🍍🥭🧅👘，不接受高价位的表现。综合来看👛👞🍄🩳🍉，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍍💘😈，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👠🍉👞🍒🍆，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🎒，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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