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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月(yue)26日报告《多(duo)角度解析定向增发中的投资机会——量化选股(gu)系列报告之十二》）

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🎒，但5🍍🍋、6月随着出口增速的收窄👿，盈利预计边际放缓🤬。结合工业企业盈利、库存周期🧅、合同负债增速🎒💗👢👝、二季度行业中观景气度等维度😻🥦，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍍🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😈🩳，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥕💗👿🥒；2）中游制造领域🍇🥕💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍄🍅、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🍍🍇、电商平台大促😡🥦💋💓、五一端午等多重假日**🥭💟👝，有望延续两位数增长🍒，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥕💗💖💘、电力💗💗、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👞🧄，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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如何把(ba)握化工板块(kuai)反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效(xiao)率或更高。公开资(zi)料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业(ye)主题指数，全面覆盖化(hua)工各个细(xi)分领域。其中(zhong)近(jin)5成仓位集中于大市值龙头(tou)股，包括万华化学、盐湖股份等，分享(xiang)强者恒(heng)强投资机遇；其(qi)余5成仓(cang)位兼顾布局磷肥及(ji)磷化工(gong)、氟化工、氮肥等细分(fen)领域龙头股(gu)，全面把握化工板(ban)块投资机会。场外(wai)投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块。

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尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍍💌👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。

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1、2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业(ye)库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法(fa)玻(bo)璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升(sheng)16.82%。下半年玻璃库存(cun)趋势性仍(reng)不明显，若金九银十(shi)旺季成色(se)尚可、年底前赶工需求兑现、出口维(wei)持高位，玻(bo)璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃(li)库存压力(li)仍(reng)将持续(xu)提升，玻璃厂也仍有降价(jia)去库预期。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛🥭👝👝。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切👡🍇👠。”