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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱😈💖，出口韧性持续性存疑🧅🥭🍏，下半年国内政策落地时间或较晚🥔，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息👿🍉💯😠，市场波动率依然较大🥑😡。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需😠💕😻💖。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象👅😠，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨💋，同比 +2.6%🍒🍏。2025 年全年角度看，消费主版块房地产（-70）🩱🤬💋、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍑、出口（-25）🎒，合计用铝增长 100 万吨🍓🥭，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👢👡🍊，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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不过，也有投资人士认为👜，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因为新公司任命了免疫学领域的资深专家Jean-Paul Kress为新任CEO🥬，这位科学家是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手💞，曾在多家知名药企担任重要职务。2017年6月19日起担任百健（Biogen）执行副总裁🍑🤬🥑、国际总裁兼全球治疗业务主管。此前他是赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担任赛诺菲巴斯德美世公司总裁兼首席执行官。2006年加入吉利德（Gilead），担任美国销售和市场副总裁💌，后担任法国分公司副总裁兼总经理。2019年担任德国生物公司莫菲西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公司转型。不过🍎👚💓，2024年，诺华29亿美元收购了莫菲西斯💕🥔🍊🥾，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的操盘手🥿🩰🍋🍄。

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深入学习贯彻***总书记关于党的建设的重要思想、关于党的自我革命的重要思想🥭💕👿，中国***人奋力书写新时代管党💋🍉、治党😻🥒、兴党、强党的优异答卷🍈🧄，党在革命性锻造中更加坚强有力💋🍊💋🍇、更加充满活力💕🥕🤬🥿🥝。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻👡🍆👠🍋，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下💓🥿🌽，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、成份股方面😠👡🥭，肥料🍎、氟化工🧡、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘🍋💖🍅，宏达股份大涨7.65%👛🍊，藏格矿业涨4.02%，云天化😻、卫星化学💕😠、三美股份等多股涨超2%👡🍒。

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