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港股👙💔😈。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨，主要系铜👘💟👞、铝价格大涨🧅👿👛，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱。

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诺塞拉的发言人约翰・马(ma)祖利表示，联邦调查局特工于周(zhou)五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了陈(chen)和甄，当(dang)时他们(men)正计划登上飞往香港(gang)的航班。

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往后去看，7月将公布的(de)6月就业和(he)通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场对美联(lian)储7月的降息预期（7月(yue)30日），或(huo)许关税政策的影(ying)响将(jiang)会(hui)有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶(jie)段性上行；如(ru)果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则(ze)可能(neng)使得(de)降息预期进一步提(ti)升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息(xi)预期(qi)变(bian)化对市场的扰动(dong)。

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1、4、庫(kù)存：上半年尿素企業(yè)庫存(cun)維(wéi)(wei)持衕(tòng)比(bi)最高或次高位波動(dòng)，2-3月企(qi)業去庫明(ming)顯(xiǎn)，4-6月反季節(jié)性纍(léi)庫，庫存(cun)季節性槼(guī)律(lv)有所減(jiǎn)弱。下半年在産(chǎn)能進(jìn)一步提陞(shēng)、內(nèi)需力度減弱(ruo)的揹(bēi)景下企業庫存壓(yā)力仍偏高，且不排(pai)除進一步纍庫風(fēng)險(xiǎn)。但若齣(chū)口或需求齣現(xiàn)(xian)超預(yù)期錶(biǎo)現，則(zé)(ze)企業庫存有朢(wàng)曏(xiǎng)港口或中下遊(yóu)轉迻(yí)(yi)。

2、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高🍌🍏。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🍉，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥥，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍅😻。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税💔💓，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥭💌🍉，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了👘🥦🥦😻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹💔🌽。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理。