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⚑ 大势研(yan)判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来(lai)看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游(you)制造领(ling)域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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