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基金业协会最新数据显示💓👛🧅🍊🩲，截至2025年5月😈，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只🍎，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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因(yin)此，市场对下半年(nian)的(de)经济仍存(cun)在一定程度的担忧，这需(xu)要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长(zhang)政(zheng)策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所(suo)有备选政策中(zhong)，投资端能否实现边际改善，已成为后(hou)续(xu)稳定经(jing)济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此(ci)的预(yu)期。

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当前，世(shi)界之变、时代之(zhi)变(bian)、历史之变不(bu)断向广度和深度延展，改(gai)革发展稳定(ding)任务之重、矛盾风(feng)险挑战之多、对治国理政(zheng)考验(yan)之大前所未有。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景(jing)气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、这可能是一种回避，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上(shang)市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛、夏珩三(san)人管(guan)理不善。何(he)小鹏过(guo)于民主、只关心(xin)技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了(le)错误决策，甚至将个人(ren)置于公司(si)之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏(peng)” 就不敢点开。

2、週思聰(cōng)：港股短期可(ke)能呈現(xiàn)震盪(dàng)格(ge)跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)(huan)慢上行。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以及外資“一站式”配寘中國(guó)資(zi)産(chǎn)的重要(yao)市場(chǎng)，在人民幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮(ban)縯(yǎn)重要角色。從(cóng)長期看，前期(qi)抑(yi)製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)(bian)化，如美聯(lián)儲(chǔ)進入降息週期、南曏(xiǎng)(xiang)資(zi)金持續(xù)流入等，爲港股市場提供了(le)有力支撐(chēng)。