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▶ 结合工(gong)业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰(shi)品、美容护理等(deng)零售(shou)领域(yu)盈利有望持续改善；

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在(zai)特朗普的大力支持下，“大而美(mei)”法案5月22日以一票之差在众(zhong)议院惊(jing)险过(guo)关，6月28日以微弱优势通过参议院程序性投票，一路跌(die)跌撞撞(zhuang)。而且(qie)为了让法案在参议院通过，议员们(men)又对条款进(jin)行了修改，改动的部分在参议院投票(piao)后还得(de)回到众议院再(zai)投(tou)一轮。

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谈(tan)及下阶段货币(bi)政(zheng)策的主要思路，二(er)季度货币政(zheng)策例会建议加大货币政策调控强度，提高货(huo)币政策调控前瞻性(xing)、针对性、有效性，根据国内(nei)外经济金融形(xing)势和金融市(shi)场运行(xing)情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%🤬、-21.40%、10.03%、31.54%🍎😈🤍，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整👝👞，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议😡，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👗。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表👄、指标👘👝🥑、理论、任何形式的表述等）均只作为参考👿👛🥝，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🍒🧡👙👘🩱。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现👝💞👘💌，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🍌💕🤬， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中🌽🍅🧡，时间从2.5~3年不等💯。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍎👝👞🥬🍏。当然阶段的划分有一定主观性💓🍎💋👛，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🩱💟🩱。

2、深交所近日起草了《关于调(diao)整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)及有关事项的通知（征求(qiu)意见稿）》，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)由5%调整(zheng)为10%，调整后与主(zhu)板其他股票保持一致，现就有关安排向市场公开征(zheng)求意见。