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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中(zhong)提到(dao)， A股的(de)表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周(zhou)期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每一轮上行(xing)周期可以(yi)大(da)致分(fen)为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上(shang)行周期如(ru)下图所示。

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5月LCD 出(chu)货量三个月(yue)滚动同(tong)比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动(dong)同比(bi)由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量(liang)为(wei)36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收(shou)窄至10.27%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 9.15个(ge)百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百(bai)万个，月环比上行 9.16%，同(tong)比由正转负(fu)至 -2.72%，三个月(yue)滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

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中遊(yóu)製造業(yè)(ye)整體(tǐ)利潤(rùn)在(zai)一季度有明顯(xiǎn)(xian)脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度以來(lái)，由于齣(chū)口驅(qū)(qu)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速(su)放緩(huǎn)(huan)，衕(tòng)時(shí)供需錯(cuò)配仍存在，價(jià)格耑持續(xù)低(di)迷，中報(bào)(bao)業績(jī)增速可(ke)能堦(jiē)段性放緩，但仍有部分領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善。

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一个大背景：国际局势变**织，全球主要国家或进入军费高增周期🥝👿🩳👢。以美国为例🍎🍇，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币）👢🥭🍆🥻，创历史新高👜🍋😻👠。

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1、特(te)朗普4月2日宣布开征所谓“对等关税”，引发美国(guo)金(jin)融市场暴跌。在多方(fang)压力(li)下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸易伙伴征收高额“对等关税”90天，但维持10%“基准关税”，同(tong)时威胁美贸易伙伴(ban)需在7月8日前完成与美谈判。

2、表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥒🥑，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高🩱🍊💔！