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唐晨：一是关税问题🥦🥕🥾💓，在90天暂停到期后可能存在不确定性🩱；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩💔🍉😡💖；四是减持与再融资👗。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负💔🍊💔，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍑👚💘，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👙🍅😠，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🍈🥦。结合工业企业盈利👢👞🥻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠🥕🍓、光学光电子、消费电子👜😠👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍓👡，算力租赁订单持续落地💝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲🍍，中报盈利或有改善😈，如汽车🥑🍋、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🤍，受益于扩消费政策提振💓、电商平台大促🍆👜、五一端午等多重假日**🍇，有望延续两位数增长💌🩳，其中饮料乳品、农副产品、家电🩱🤬、家具🍅💝💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力💘🧅👙、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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美国5月核(he)心PCE物价(jia)指数同比增长2.68%，预期增长2.6%，创(chuang)2025年2月以来新高。美(mei)国5月核心PCE物价(jia)指(zhi)数月率录(lu)得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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