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2025-08-16 09:09:39 作者:牛璞斌

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展望7月增量资金或有望温和净流入(ru),融资资金、行业类(lei)ETF有(you)望继续活跃。6月股票(piao)市场可跟踪资金净流入,各(ge)类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基(ji)金规模继续扩大;市场震荡上行,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求(qiu)端,重要(yao)股东净减持规模扩大;IPO发行(xing)规(gui)模小幅回落,再(zai)融资规模持平前期,资金需(xu)求规模低位稳(wen)定。展望2025年7月,二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和(he)净流入,结构上(shang)市场风偏改善后融资资(zi)金有望延续净流入,行业类ETF也有望继(ji)续活跃。

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3、观点。上半年特朗普交易以(yi)及(ji)美(mei)铜溢价持续影响(xiang)全(quan)球铜(tong)市(shi),美铜带(dai)动全(quan)球铜贸易格局转变,成为本轮行情的引擎。另一方面(mian),国内供需两旺格局(ju),成为(wei)高铜价延续的关(guan)键(jian),一是在价差扭曲下,国内进口(kou)严重亏损,国内精(jing)铜和废铜预期供给减少,去库格局下现(xian)货支(zhi)撑(cheng)逐渐显(xian)现;二是,国内铜精矿供给与精铜产出呈现(xian)“跷(qiao)跷板”效应,中长(zhang)期矛盾难解,也成为多头倚(yi)仗,做多铜价实际再给矿端超(chao)额利润,激励铜矿产(chan)出的同时,但也加大了终端的(de)风(feng)险。下半年也要(yao)关注三个方面,一是,LME库存持续去化会(hui)不会(hui)引发挤(ji)仓风险?笔者(zhe)认为,这种风险存在(zai)但概率不大,但高升水风险不(bu)容忽视,主(zhu)要在于美铜吸(xi)铜但(dan)并(bing)不影响全(quan)球供需格局,只是时间上的(de)错配,下(xia)半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库(ku)的风险。二(er)是Comex铜是否(fou)持续高溢价?高溢价源于关税的不确定性,若铜进口关税确定,无论是否加征关税则意味着溢价的消失,美(mei)232调查结果可能是重要的时间节点。三是(shi),国内精铜(tong)和废铜进口双降(jiang)引起铜紧张局面(mian),面临再次补库,是否通过价格(ge)上涨实现进口窗口打开?国内出(chu)口窗口打开(kai)本身也是需求阶段(duan)性减弱,不接受高价位(wei)的表(biao)现。综(zong)合来看,铜市(shi)场再次面临上有需求压力,下有供给支撑的局面,价格可能仍会(hui)呈现宽幅震荡局面,投资者需(xu)要关注的是波段(duan)以及由宏观或地缘触发(fa)的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元(yuan)/吨之间波动,沪铜价格区间在72000~84000元/吨;关注两个(ge)时间节点:一是(shi)7月中旬前后,美国232调(diao)查公布结果;二是(shi)9月(yue)下旬或10月上旬,淡旺季交替,“故(gu)事”容易证伪时段。

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1、從(cóng)(cong)目前基(ji)本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)(shi)來(lái)看,基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)(wen)定的狀態(tài),依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)(tuo)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)(qiang)、新經濟領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣,地産(chǎn)國(guó)內(nèi)投資相對較弱的狀態。5月總需求增速進(jìn)一步反彈(dàn),預(yù)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)。即將(jiāng)到來(lai)的業績(ji)披露牕(chuāng)口期對A股(gu)整體(tǐ)影響(xiǎng)偏正麵。但邊(biān)際(jì)(ji)來(lai)看,6月開(kai)始,外(wai)需咊(hé)地産壓(yā)力進一步提陞(shēng),有待(dai)7月(yue)政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的(de)措施(shi)。近期(qi)國內投資鏈(liàn)大宗商品有企穩迴(huí)陞的態勢,可能反應(yīng)了這(zhè)種預期(qi)。

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