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“6月(yue)衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的(de)不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近(jin)期(qi)報(bào)告中反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)(diao)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)(shi)在絕(jué)(jue)大多數(shù)(shu)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大(da)勢的主變(biàn)(bian)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)(yang)沿着我們及(ji)近期提示的“彈(dàn)性(xing)”+“位(wei)寘”的思路縯(yan)繹：低位高(gao)彈性(xing)行業(yè)如TMT、軍(jūn)工(gong)、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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阿勒泰地区地处新疆北部，以“金山银水”著称(cheng)，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新(xin)疆边境线最(zui)长、陆路口岸最(zui)多的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的地区，是丝绸之路经(jing)济(ji)带北通道和新疆参与中蒙俄经济走廊建设(she)的重要地区。

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⚑风格与(yu)行业配(pei)置思路：风(feng)格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第(di)三(san)，央(yang)行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观(guan)业(ye)绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工(gong)业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多(duo)个维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重(zhong)点(dian)关注五大具备边(bian)际改(gai)善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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改造方案与融资方案同步(bu)落地，为(wei)这(zhe)一区域28个老旧小区的有序改造打下了坚实基(ji)础。“政策性金融不仅为(wei)项目(mu)建(jian)设融资输血，也为改造‘融智’，提(ti)供全流程的解决方案。”杨倩介绍，现在各(ge)项工程压(ya)茬推进，全部改造完成后(hou)，将惠及群众近1.5万户。

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2、衕(tòng)時(shí)，美元快速貶(biǎn)值，觸(chù)髮(fà)了港幣(bì)的強(qiáng)方兌(duì)換(huàn)保證機(jī)製，令香港金筦(guǎn)跼(jú)曏(xiǎng)市場(chǎng)抛售港元，顯(xiǎn)著強化了港股流(liu)動(dòng)性環(huán)境。資金麵(miàn)上，A股(gu)市場權(quán)重股紛(fēn)紛赴港上市，意味着港股在中(zhong)國(guó)市場的戰(zhàn)(zhan)畧(lüè)地位提陞(shēng)，內(nèi)資、外(wai)資輪(lún)番成(cheng)爲(wèi)做多主力。