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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🩰🍊，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🩱🍉🎒👚、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🧅🥻💞🥕🥬、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域👛，半导体、光学光电子、消费电子🧅🍋💕💗、运营商🩲、软件等🥑🩱；2）中游制造领域🧄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车😡、光伏、自动化设备等🍏；3）消费服务领域🥑，如饮料乳品👚🤬👝、农副产品👞、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍇👜👿🥕；此外贵金属、燃气、电力👿🩱🍊🥔、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👅🎒，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🤬。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🧡💋🍒，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大😡，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧅💯，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥾、国防军工👄🩲💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💟🥭、计算机等。

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陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或(huo)呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素(su)包括宏觀(guān)政筴(cè)(ce)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全(quan)年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)(mo)，持續(xù)改善(shan)港(gang)股(gu)流動性。衕(tòng)時(shí)，海(hai)外區(qū)域性資金(jin)對(duì)港股關(guān)註度(du)上陞(shēng)，若基本麵持續改善，外資配寘比(bi)例有朢從(cóng)噹(dāng)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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1、付倍佳：上半年港股(gu)市场领涨全球(qiu)，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经(jing)济结(jie)构占比高，互联网、新消费、创新药(yao)、新能源车等产(chan)业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资(zi)产估(gu)值(zhi)修复，恒生(sheng)高(gao)股息指数仍有超7%的股息(xi)率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下(xia)行，港股成(cheng)交活跃，整体(ti)交易量在历史(shi)高位运行。

2、应共(gong)和(he)党人的要求，以(yi)当前政策为基准估算，该参议院法案在未来十年内的(de)成本为 5076 亿美元。该(gai)党的议员们试图(tu)通过(guo)这种会计手段，永久延长唐纳德(de)・特朗普 2017 年的所(suo)得税(shui)减免政策，并将(jiang)其成本计为(wei)零。