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30日早盘，金融科技反复活跃，翠(cui)微股(gu)份、东信和平涨停封板，宇信科技大涨超10%，四方精创大涨超7%，楚天龙、新国(guo)都、拉卡拉等(deng)涨超3%。热(re)门ETF方面，金融科技ETF（159851）反弹回暖，场(chang)内价格涨(zhang)逾1%，实时成(cheng)交额超4亿元。

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可(ke)能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求(qiu)增速進一步邊(biān)際(jì)(ji)改善，使得(de)即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期(qi)，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善(shan)的可能(neng)，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政(zheng)政筴(cè)的支(zhi)持(chi)下，預計下半(ban)年總(zong)需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退(tui)或顯著下行的可能(neng)性較(jiào)低。在(zai)流動性咊(he)增(zeng)量資金方麵，目前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)(ge)股的漲(zhǎng)幅中位(wei)數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨(qu)勢來看，7月科技風格(ge)佔優的可能性較(jiao)大。

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展望7月👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🩰。从基本面的角度来看💟，财政指数的发力和消费的韧性🍅🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🍒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤬👢🍏，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面👛🎒，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💕🍍🥦🥭。上半年🩳👠👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💋，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥕🤍、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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周五（6月27日），大盘回调之际，化工板块逆(ni)市拉(la)升，反映化工板块整体走(zou)势的化工ETF（516020）开盘后(hou)震荡走高，盘中场内价格最高涨幅达到(dao)1.17%，午后略有(you)回落，截至(zhi)收盘，涨(zhang)0.67%。

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1、6月27日，央行召开第二季度例会。从会议表述来看😠🤬，1）对经济环境描述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中🍓🥔👿，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策🍑🎒💋，加力实施增量政策，充分释放政策效应”💓。往后去看💓🍇😈🍈，未来货币政策仍有进一步发力空间🥿，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态🥒🍒，如果增量政策能够继续落地🧅，将对市场情绪形成进一步提振。

2、整体看🍍🎒，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🥑🍆。结合工业企业盈利👄、库存周期、合同负债增速🍄、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💖，半导体、光学光电子、消费电子💕、运营商👜、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👢👝，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥑🧅🥕🥕；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🎒🤬💛🎒🍍，其中饮料乳品🥦🍉、农副产品、家电😡🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩱🍄；此外贵金属🥝🥬🍇、燃气🍍🤍🧄👛、电力🩰🧄🥬🥬💖、农化制品👢👚💘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。