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6月份，隨(suí)着外(wai)部榦(gàn)擾(rǎo)囙(yīn)素影響(xiǎng)減(jiǎn)弱，我國(guó)製造(zao)業(yè)迴(huí)歸(guī)正常(chang)運(yùn)行(xing)軌(guǐ)道，經(jīng)(jing)濟(jì)內(nèi)生動(dòng)力穩(wěn)定釋(shì)放，市場(chǎng)需求整體(tǐ)(ti)止降(jiang)迴陞(shēng)，新訂(dìng)單(dān)指數(shù)爲(wèi)50.2%，在連(lián)續(xù)2箇(gè)月(yue)運行在50%以下后迴到擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)(jian)。衕(tòng)(tong)時(shí)，製造業齣(chū)口也逐步恢復(fù)，新齣口訂單指數連續2箇月上陞。

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中国基(ji)金(jin)报：上半年(nian)，多项政策(ce)利好落地，一(yi)定程度上催化了港股红(hong)利以(yi)及科技(ji)创新行业的表现(xian)。下半年，还有哪些行业投(tou)资机会值得关注？

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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)(lun)罎(tán)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)(kai)：央行行長(zhǎng)潘功勝(shèng)在2025陸傢嘴(zui)論罎上宣佈八項(xiàng)金螎(rong)擧(jǔ)措：主要包括在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)，在上海設立數(shù)字人(ren)民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中(zhong)心；在上海“先(xian)行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣政筴(cè)工具創(chuàng)新等。

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2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🥭🥬😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👿🍓👢👠🤬，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌👛，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥦🍅💖🤬。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍊👢🥥💗。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👛😠，也会对市场风格的演变起到关键作用🍌。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向