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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍒💛，总需求增速结束三年低迷和下行🩱👗🍅，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来😠🍉👞🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😈👜🍍😡，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💞🤬🧄👜🥝。据估算💖，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用💘🧡🍒👝。这个逻辑之下🍄👢，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍅，是重要的选股方向

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此番减持新乳业，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%。

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安光(guang)介绍，聚酯工厂已陆续释放减产计划，有瓶片工厂将(jiang)于7月1日起(qi)减(jian)产，也有短(duan)纤大厂(chang)计划减产10%~15%。7月，预估聚酯产量为660万吨(dun)，PTA消费量或下降7万吨。8月，在需求淡季下，PTA的消(xiao)费量或将进一步减少。

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