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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修💝👅🥑，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🍊。截至公告日，子公司惠州立拓🍆🩱👜🍎、新岭化工已开工生产，公司各主体生产装置与上游装置同步🎒💔，陆续开工生产🩱。公司此前披露👡，根据上游装置检修及公司计划安排🥕，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备🩲👝、容器、管线等进行检验🍎、检修👠💔👿、维护和改造🥿🍉💖🍉，确保装置本质安全、生产平稳💝🍅。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信(xin)用周期难(nan)以大幅扩张(zhang)，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在(zai)于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用(yong)收(shou)缩仍在延续。背后的原因，并非是钱(qian)不够多或利率的绝对水平(ping)不够低，而是在相对(dui)差距上居民和企(qi)业感受的(de)回(hui)报预期低于成本(ben)，即私人部门面临(lin)的(de)融(rong)资成本(ben)与回报依(yi)然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆(gan)的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经(jing)很低(di)且流动性十分充裕(yu)），更有效手段是提高回(hui)报预期，这需(xu)靠(kao)外力干预（财政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难(nan)理解(jie)去年(nian)9月底以来市场(chang)表现的脉络(luo)：一方面，市(shi)场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层(ceng)面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破(po)带来新的投资方向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留(liu)”，使(shi)得信用周期没有(you)彻底走出收缩。

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資本市場(chǎng)方麵(miàn)，6月主要圍(wéi)(wei)繞(rào)6月18日陸(lù)傢(jiā)嘴金螎(róng)論(lùn)罎(tán)(tan)宣佈(bù)的相關(guān)措施展開(kāi)：央行行長(zhǎng)(zhang)潘功(gong)勝(shèng)在2025陸傢嘴(zui)論罎上(shang)宣(xuan)佈八項(xiàng)(xiang)金螎擧(jǔ)措：主要包括(kuo)在上海設(shè)立銀(yín)行間(jiān)市場交易報(bào)告庫(kù)(ku)，在上海設立數(shù)字人民幣(bì)國(guó)際(jì)運(yùn)營(yíng)中心；在(zai)上海“先行先試(shì)”結(jié)構(gòu)性貨(huò)幣(bi)政筴(cè)工具創(chuàng)(chuang)新(xin)等。

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在货币政策(ce)基(ji)调上，2025年第二季度例会延续了“适度宽松”的(de)提法。在下阶段货币政策(ce)主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的(de)提法，2025年第二(er)季度例会删去了“择机降准降息”，增加(jia)了“灵活把握政策实施的力度(du)和节奏”的表述(shu)。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎(ying)来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税(shui)的态度(du)来看，推迟(chi)谈(tan)判时间或(huo)者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今年4月初以(yi)来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。