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1、CPO代表了光的持续(xu)渗透，光(guang)通信的市场空(kong)间(jian)将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互(hu)联渗透，光通信的(de)应用场景和市场空(kong)间(jian)正在进一步扩大(da)，市场对CPO和(he)传统光(guang)模块厂(chang)商的理解和认知存在(zai)偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🧅💞🍋🥔。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期👄，若未能突破分歧，关税战可能存在反复