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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间👅🍅；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下💟🍋🍈，军工😡🩰、计算机、传媒👝🥝、电子🥿🥑、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面🩳🍆🍒🥝，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位🧅，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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一是科学安排(pai)运力投放，满足(zu)旅客出行需求。在7月1日实施三季度运(yun)行图的基础上，同步(bu)实(shi)施暑期(qi)临客列车运行(xing)图(tu)，安排增开临时旅客列车402列，全(quan)国铁路日均计划安排开行旅客列车11500列以上，同比(bi)增长5.5%。用好渝厦高铁重庆东至黔江段、重庆东站等新线、新站(zhan)能力和京哈高铁京沈段、沪昆高铁杭(hang)长段高标运行成果，有效提升区域旅客运输能力。动态分析铁路12306大(da)数据(ju)，灵活调整售票(piao)策略，通过加(jia)开临(lin)时旅客列车、动车(che)组重联、普速(su)列车加挂(gua)车厢(xiang)等方式在热门(men)方向、区间和时段(duan)增加运力投放，安(an)排主要城(cheng)市间(jian)普速旅客列车(che)特别是进京、进沪、进穗列车(che)满轴或满编组(zu)运行。在主(zhu)要铁路(lu)枢纽(niu)储备一定(ding)数量的应急客车和乘务(wu)人(ren)员，遇突发客流可随时上线运(yun)行。保持普速旅客列车开行规模，持续开(kai)好公益“慢火车”，方便边远地区(qu)人民群众出行(xing)。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑(cheng)，但上行空间也受限。当前中国信(xin)用(yong)周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩(suo)仍在延(yan)续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人(ren)部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主动加杠杆的(de)意愿。解决之(zhi)道，相比单纯降低成本（利率已经很低且(qie)流动性十分充裕），更有(you)效手段(duan)是提高回报预(yu)期，这需靠外力干预（财(cai)政逆周期调(diao)节）或新增长点（AI科技(ji)与新消费）的出现。从这个框架(jia)出发，不难理解去年(nian)9月底以来市(shi)场表现(xian)的脉络：一方面，市场之所以(yi)能企稳反弹且底部不断(duan)抬升，是因为上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩(suo)，以及春节后AI突破带来新的投资方向。但(dan)另一方面，市场之所(suo)以屡次冲高回落，是因(yin)为预期每次过(guo)度亢(kang)奋且政(zheng)策“有所保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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1、3、库存：交易所库存方面👜😡，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨🍄🍍；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨👞🥔🥝。

2、德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🧄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥑👜🥕，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案。公司股票自2025年6月30日开市起停牌。