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盈利方面🥝👚，5月工业企业盈利同比增速转负🥒💋🍑🩳🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看💓，大类板块盈利多有放缓🍆，TMT逆势改善，资源品🍓、必需消费👜💘、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🎒🎒💯、光学光电子、消费电子🍋🥝👜、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💖🥬，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥑🍇，如汽车🍋🥾😻🍅、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💕🥾🍊、电商平台大促💛💛🩲😻、五一端午等多重假日**🥿，有望延续两位数增长🍌💕🍊🍊，其中饮料乳品🍑、农副产品🍋🧅、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💘💟；此外贵金属、燃气👞🥒🍄、电力、农化制品🧡🍍、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👜。

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脑机接(jie)口，是(shi)一(yi)项(xiang)通(tong)过采(cai)集和分析大脑的电信号，实现大(da)脑与外部设备信息交换的技术。该技术在医(yi)疗、康复等领域的应用备(bei)受瞩目。目(mu)前，上海在全国率先开展脑机接口关键技术的系(xi)统性布局，打通(tong)优质科(ke)研资源、临(lin)床机构等(deng)上下游，培育(yu)产学研医深度融合(he)的(de)创新生(sheng)态。

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整体(ti)看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速(su)的收窄(zhai)，盈(ying)利预计边际放缓(huan)。结合工(gong)业企业盈利(li)、库存周期、合同(tong)负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望(wang)延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产(chan)替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边际改善。

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1、1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普(pu)交易”，特朗普因素(su)从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者(zhe)认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关税阴影(ying)下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国(guo)，美(mei)国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨(dun)，运往美铜市场的量(liang)级无法估(gu)算，但对(dui)全球其他市场的(de)影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大(da)幅(fu)升水格局，国(guo)内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张(zhang)的现象，但若(ruo)美铜进口(kou)量级在百万吨以内(nei)，站在全(quan)年的角度对全球供(gong)求平(ping)衡表影响有限，关注美国232调查(cha)结果出(chu)台(tai)后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下(xia)调，美国(guo)滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相关，这也意味着铜需求(qiu)增速(su)也有可能出现下滑(hua)；三是(shi)，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局(ju)面未能有效收缩反而在扩散，俄(e)乌谈判形成拉锯战，中东局势正日(ri)益混乱，地缘(yuan)政(zheng)治风险扩散也意味(wei)着对全球经济产生(sheng)不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制(zhi)造业投资保持韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策(ce)预期及(ji)落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交易的一部(bu)分。

2、展望7月，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司(si)业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的(de)重(zhong)点布局方向。A股(gu)一季报在科技创新和(he)扩(kuo)内(nei)需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要(yao)集中在部分消费品、高新(xin)技术(shu)制造业(ye)、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体(ti)如下：