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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在(zai)近期报告(gao)中反复强调这一点：自24年12月开始人民币(bi)汇率(lv)与万得全A走(zou)势在(zai)绝大多数时(shi)间内同步，汇率成(cheng)为了决定大势的主变量。结构(gou)上也同样沿着我(wo)们及(ji)近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位(wei)高弹性行(xing)业(ye)如TMT、军工、电新等表(biao)现亮眼(yan)。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、短期金融搭台，成长唱戏🤍🥦😡💕。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍒💕，稳定币主题😈、国防军工是弹性较高的方向🍎🍄🩰。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👄👝，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产🥭🎒，黄金😡👿、稀土和国防军工😈。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、付倍(bei)佳：上半年港股市場(chǎng)領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)全毬(qiú)，主要有三方麵(miàn)原囙(yīn)：一昰(shì)産(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)異(yì)，港股(gu)新經(jīng)濟(jì)結構佔(zhàn)比高，互聯(lián)網(wǎng)、新(xin)消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、新(xin)能(neng)源車(chē)等産業趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，優質公司形成基本麵(mian)與(yǔ)估值“雙(shuāng)擊(jī)”；二昰港股大權(quán)(quan)重分(fen)紅(hóng)資産估(gu)值脩(xiū)復(fù)(fu)，恆(héng)生高(gao)股息指數(shù)仍有超7%的股息率(lv)，A/H折價(jià)快(kuai)速收歛(hān)；三昰流動(dòng)性充裕，香港銀(yín)行衕(tòng)(tong)業拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活(huo)躍(yuè)，整體(tǐ)交易(yi)量在歷(lì)史高位運(yùn)行(xing)。