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业内人士认为，政策托底+AI赋能+国产替代刚需💖🍊，共同构建信创产业的“黄金三角”。AI商业化不仅为信创提供应用场景和市场空间💓，更通过技术平权降低生态门槛，加速国产化从党政军向全行业渗透💓👚🩳👡。当前👠🥬💋🥬，金融、政务领域的信创订单已进入爆发期🍉🩰，叠加AI推理算力国产化机遇，建议重点关注核心硬件（服务器/芯片）和场景化软件企业。

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2025年也成为中海储能全面产业化的爆发之年。4月🍍🍏🌽，公司成功中标惠阳区50MW/300MWh独立储能电站项目，标志着其首次实现大湾区战略布局。该项目采用全套铁铬液流电池技术，建成后将为粤港澳大湾区能源结构转型注入强劲动能。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看(kan)可(ke)能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美(mei)联储在7月意外(wai)降息(xi)，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃(yue)资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也(ye)开始滞涨。结(jie)构性机会仍料(liao)将是贯(guan)穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三(san)季(ji)度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可(ke)能是电气化领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重(zhong)启，科技领域产(chan)品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长🧡👚。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市🩱👡。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展🧡🍊🤬。因此🍓🍋🤍🧅，判断7月底之前股市仍有上升空间🥔。

2、1、供应：PE方面，在高利润(run)的**下上半年多套装(zhuang)置投产，产量(liang)快速上升，同(tong)比去年有很大增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月(yue)份仍是检修高(gao)峰，预计9月之(zhi)后检(jian)修计划(hua)开始减少，产量同(tong)比(bi)增幅或有所收(shou)窄，绝对值(zhi)仍(reng)维(wei)持高位。PP方(fang)面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检修、高供(gong)应(ying)的状态，一方面是去年年底新产能落地，另一方面是由于原材料走(zou)弱改善利润，使PP整(zheng)体开工(gong)率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量(liang)将稳步提升，开工(gong)率有所降低，但产量同(tong)比依(yi)旧增长。下半年计划(hua)新增产能多为PDH装置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量(liang)仍(reng)是近5年最高水平。