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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美联储(chu)官员戴利(li)释放鸽派(pai)信号(hao)，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。往后去看，关(guan)税的影响在美国通胀和增长数据可(ke)能逐渐得到体现，在美(mei)国(guo)重(zhong)要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增(zeng)大美元指(zhi)数、美债收益率(lv)的波动，从而(er)构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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展望7月😻🍅，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👞。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍅🧅🥔🍌🥒，资产荒趋势依然存在🍅🍅🧅🍋💝。上半年🥬，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳🍅🍎、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍊🥥🍊🍆😠，类似现象在2020年也出现过🍓🥿，我们称之为牛市阶段II🍉👗💛👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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6月份以来，多只LOF（上市型开放式基金）产品二级市场价格持续偏离基金净值，出现大幅溢价。为防范投资者盲目追高🥒👚，富国基金、嘉实基金、交银施罗德基金等6家公募机构密集发布溢价风险提示公告。

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白银跟随黄金趋势向上，谨慎看多弹性。白银在 6 月初实现突破式补涨，金银比值回落至 90 附近的平台🥦，短期动能释放可能相对充分。下半年白银绝对趋势仍 将跟随黄金，但金银比值向下空间受限🌽🍓。美国降息周期下的弱需求叙事始终压制 白银工业弹性，一旦美国衰退叙事再起，白银的利空冲击将更加明显💝😠🥝。白银年内供需缺口收窄🩰，光伏用银下行拐点初现💘🍋🥥，而货币属性偏弱💔，对冲美元信用收缩上 优先级较低的限制🧡💕，也压制白银配置性投资需求🍆🩳💖🍓。白银跟随黄金趋势向上，但谨慎看多弹性🍄💗，配置思路上优先级低于黄金💖🥭🍋，交易思路上关注阶段性风险偏好回升 时的多头机会🥭🥑🍌🌽。

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1、我國(guó)天然氣(qì)齣(chū)廠(chǎng)價(jià)上行，英國天然氣期貨(huò)結(jié)算(suan)價下行(xing)。截至6月27日，我國天然氣齣廠價報(bào)4233.2元/噸(dūn)(dun)，月(yue)環(huán)比上行0.16%；英國天然氣期貨結算價78.68便(bian)士/色姆，月環比下行11.06%。

2、美國(guó)市場(chǎng)還(hái)延續(xù)了週五的新高錶(biǎo)現(xiàn)：標(biāo)普 500 指數(shù)收盤(pán)上漲(zhǎng)約(yuē) 0.5%，至 6，173.07 點(diǎn)(dian)，超過(guò)此前 6，147.43 點的紀(jì)錄(lù)，創(chuàng)下四箇(gè)多月來(lái)的新(xin)高。在 4 月的低點時(shí)，由于全毬(qiú)貿(mào)(mao)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)緊(jǐn)(jin)張(zhāng)(zhang)跼(jú)勢(shì)衝(chōng)擊(jī)市(shi)場，標普 500 指數年內(nèi)跌幅近 18%。