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高股息资产方面，港股通(tong)资金持续(xu)涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际(ji)收益率有望进(jin)一步抬升。

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截至2025年6月27日👿🥾，宽基指数来看，上证指数🧅😡💯、沪深300🥕💋、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥒👠🩱。

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付倍佳：上半年，港股市(shi)场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为(wei)主。当前，港股(gu)PB、PE估值分位刚好回(hui)到过去10年均值，风险(xian)溢价随弱美元(yuan)回摆，难言泡沫(mo)化。

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成份股方麵(miàn)(mian)，肥料、氟化工、郃(hé)成樹(shù)脂等(deng)闆(bǎn)塊(kuài)部分箇(gè)股漲(zhǎng)幅居前。截至(zhi)收盤(pán)，宏達(dá)股(gu)份大漲(zhang)7.65%，藏格(ge)鑛(kuàng)業(yè)漲4.02%，雲(yún)天化、衞(wèi)星化學(xué)、三美股份等多股漲(zhang)超2%。

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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规(gui)模(mo)立法，而在这一程序中使用当前政(zheng)策基准是前所未有的。一项法案的成本通(tong)常(chang)是根据其在(zai)现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党(dang)人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期(qi)延续。

2、结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🩲💯👢💗，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥒👗，存储器供不应求🎒🥾🤍👅，价格大幅上涨👚，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升🍆👚🍉💯，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖💟🍋💝，消费电子盈利或边际改善💘💌🥬。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大👅🎒🩲👝，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地👚🍑💋😡👢，信创与国产替代加速🩳💌👘🥕🍎，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%💞，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期🧡🩰🥝😈。