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陈健玮：影响港股走势的不确定性因素包括地缘政治扰动、外部政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行情火热时容易出现超涨，若预期过高，可能面临业绩验证期的回调压力。

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财联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关(guan)键，直接关乎创新产业发展(zhan)机遇(yu)的把握(wo)和产业升(sheng)级的进程。机构(gou)认为，并购(gou)市场不仅延(yan)续数量与金额的高活跃，还在监(jian)管(guan)政策优化驱动下，显示出结构性重(zhong)组升级的趋势。后续在经济修(xiu)复、政策(ce)鼓励与资本市场改革(ge)共振的支撑下，并购市场有(you)望进一步释放产业整合与价值重塑(su)空间。

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1、從(cóng)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)空(kong)間(jiān)的角度來(lái)看，滿(mǎn)足(zu)市場空間大、低滲(shèn)透率(lv)的，加速提(ti)陞(shēng)(sheng)的方曏(xiǎng)包括AI硬件及應(yīng)用，人(ren)形機(jī)器人，固態(tài)電(diàn)池，信創(chuàng)半導(dǎo)體(tǐ)國(guó)産(chǎn)化，可控覈(hé)聚變(biàn)，軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海，新消費(fèi)，創新藥(yào)。

2、展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速(su)进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩(ji)期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。