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展望后(hou)市，随着关(guan)键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国(guo)股市估值逻(luo)辑在内不在(zai)外，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与股市贴现率的(de)系统性降低，推动增量入市。外部(bu)局(ju)势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍(reng)有上升空间。

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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日(ri)美国“对(dui)等关税”谈判(pan)期即将结束，全面达成(cheng)协议(yi)概率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性(xing)存(cun)在结(jie)构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动(dong)加大。可关注7月(yue)下旬中央政治局会议与美联储(chu)议息会议存在释放利好带动市场向上可能(neng)。较上月配(pei)置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金(jin)属、工程机(ji)械、摩托车、农(nong)化制(zhi)品）以(yi)及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐(jian)。同时进一步强(qiang)化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块(kuai)的回调风险。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集(ji)成交区域形成震(zhen)荡或者(zhe)调整，调整的时(shi)间或短或长。市场需要经过充(chong)分换手后，“被(bei)套”的资金明(ming)显减少，而(er)调整阶段买(mai)入的投资(zi)逐渐进入浮盈阶(jie)段。此(ci)时，市(shi)场在(zai)不断聚焦向上的力量。

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举(ju)报信息中的“公公”尹某光，系南充市发改委退休干部，在2002年5月至2011年4月期间，任原南充市物价局价格监督(du)检查分局局长（正科级）。因机构改革，2011年4月至2013年(nian)5月，任南充市发展改革委(wei)价(jia)格(ge)调控科科长，2018年9月退休。

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1、赵宪成(cheng)：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联(lian)网(wang)企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数据显示，恒生科(ke)技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港(gang)股仍具有一(yi)些优异的结构(gou)性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能(neng)力可能会更加明(ming)显。

2、而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往(wang)加速下行，加(jia)剧(ju)了对经济下(xia)行的担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个(ge)大中城市商品房成交(jiao)增速的(de)负值进一步扩大，需要警惕(ti)今年下半年新房销售增速进一步下(xia)滑的可能性。