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⚑ 流動(dòng)性(xing)與(yǔ)資金供需：7月增量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有朢(wang)延續(xù)淨流(liu)入。6月央行主動呵護(hù)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)(wei)持寬鬆。美國(guó)(guo)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴(dai)利釋(shì)放鴿(gē)派信號(hào)，市場對(duì)美聯儲7月降息預期有所陞(shēng)(sheng)溫(wen)。6月股票市場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對均(jun)衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新(xin)髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續擴(kuò)大；市場震盪(dàng)(dang)上行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼(gui)糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資(zi)資金淨流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼(ji)續(xu)溫(wen)咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最(zui)常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市盈(ying)率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率(lv)为1.4倍，低于(yu)长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍(reng)低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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本周IF当月合约上涨2.34%，收于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%🍏🥾👡，收于2684.4👙，收盘基差-0.86%🍑🧄🥒🍏；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍌，收盘基差-0.63%🥾👘；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🍒。意见提出🍍💓🩱🍍，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行。

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1、第二阶段结束的标志😡🤬🥿，往往是政策的转变🥾，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🤬💓👗；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👝😡。

2、赵宪成：虽然(ran)恒生指数的(de)估值处在近几(ji)年较高的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的(de)EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年港股仍具有(you)一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显。