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风格层面🥭🌽🧅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👙，第一🩳💛，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍅🍇，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👢🥬，对短期市场或有扰动。第三🍑🥬，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩰😠，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩲🍏💯🍒，市场风险偏好整体回暖🥬。基于以上🤍🥔🍈，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡💋。

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赵宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈(quan)带来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕(rao)科技和(he)互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗(lang)普向全球(qiu)掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对(dui)抗因为美国态(tai)度转(zhuan)变而迅速(su)趋缓，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积(ji)极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏(zou)反弹(dan)。

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五(wu)是强化汛期风险防控，确保铁(tie)路行车安全。加强(qiang)铁路防洪重点处(chu)所(suo)的巡守监(jian)护(hu)，对(dui)线桥隧涵、通信信(xin)号、牵引供(gong)电、动(dong)车组、机车车辆等(deng)主要设备设施进行全面排查整治，确保状态(tai)良好。坚持生命至上、安全第一的原(yuan)则，积极应对强降雨、大风等极端(duan)天气和(he)自然灾害，动态优化旅(lv)客列车开行方案，采取停运、限速、迂回等措施，主动规避风险。组织铁(tie)路干部职工加强值班值守(shou)，细化完善应(ying)急预案，开展实战演练，深入一线做好设备巡(xun)查、旅客服务、应急处置等(deng)工作，切实保障(zhang)铁路大动脉畅通和人民(min)群众生命财产安全。

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2、单因子表现来看🥝💖，沪深300股票池中💌，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥑🍒🍓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)💞👚🩲、单季度ROA (-0.45%)。