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周五（6月27日），国(guo)防军工板(ban)块继续活(huo)跃，连续第5日上涨。收盘行业涨(zhang)幅、主(zhu)力净流(liu)入额双(shuang)双跻身全行业（申万一级）前五。当(dang)日沪指跌0.7%，创指小幅(fu)收涨0.47%。

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🏮行业配置层面🍅🍄👠，相较于趋势跟随👝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界😈🩳🍓，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中💖。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍇🥝👠👢、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥦😈👛🩰。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🌽🩳🩳，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕、小金属🤍🥒🧄🍎。

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1、国务(wu)院总理(li)李强6月27日(ri)主持召开国务(wu)院(yuan)常(chang)务会议，听取关(guan)于贯彻落实(shi)全国科技大(da)会精神加快建设(she)科技强国情况的汇报，部署健全“高效办成一件事”重点事项常态化推进(jin)机制，审议通过《农村公路条例（草案）》。会议指出，要加(jia)强常(chang)态化机制建设，推动“高效办成一件事”重(zhong)点事项全面落实(shi)，结合(he)群众和企业反映突出的(de)问题优化拓展事项范围(wei)，鼓励各地因地制宜增加特(te)色事项，推动银(yin)行、医院、电信等更(geng)多公共服务集成办理。

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企业盈利的改善(shan)是经济改善(shan)的结果，因此，在(zai)宏观指标上，经济数据的加速改(gai)善，例(li)如新增社融的明显回升，M1等货币数据(ju)的明显回升也是重要的信号(hao)。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🤬💌👞，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看🍈💖🍍🧄，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低🎒，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🍊，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨💖。

2、對(duì)榮(róng)昌(chang)生物而言，更(geng)蹧(zāo)心的還(hái)在后麵(miàn)，其另一(yi)欵(kuǎn)産(chǎn)品維(wéi)迪西妥單(dān)抗(kang)的市場(chǎng)份額(é)很可能被迅速挑戰(zhàn)。5月29日，恆(héng)瑞醫(yī)藥(yào)衕(tòng)靶(ba)點(diǎn)的HER2 ADC瑞康麯(qū)妥珠單抗穫(huò)批上(shang)市，首髮(fà)適(shì)應(yīng)癥(zheng)昰(shì)后線(xiàn)非小細(xì)(xi)胞肺癌，不僅(jǐn)挑戰了阿斯利康(kang)的ADC神(shen)藥DS-8201，也讓(ràng)榮昌(chang)生物的維迪西妥單抗(kang)舒適區(qū)岌岌可危。