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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复🍆😈🍈🧡。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平👄👠🍅，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平💋💘🍇🍄🥬。

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2、基本面👛👘😈。铜精矿方面，国内TC报价降至历史最低水平💔🍆🥻，季度长单报价也维系20美元/吨的低位水平，国内铜精矿供给偏紧张格局延续，短缺也渐成共识👢👗，成为高铜价的有力支撑因素👞。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同比增加6.6%至790.31万吨🍈🩱，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部分数据预估）🩱😈，可以说国内精铜市场产需两旺，精铜产出顶住了铜精矿短缺和冶炼亏损的压力维系在高位💯🍎，二季度的下游需求在电网订单💟、新能源抢装以及抢出口下表现亮眼💔🍍🩰，而进口持续亏损且出口窗口阶段性打开下🎒😡，供不应求再现🥑👅，国内库存也呈现快速去化的特征💯。显性库存方面来看，截止6月23日全球铜显性库存较上年末统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨🤍🍅，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨😈；国内精炼铜社会库存较上年末增加1.65万吨至12.96万吨，保税区库存增加4.24万吨至6.43万吨。

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1、而目前方興(xìng)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)(guan)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨勢包括(kuo)：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新(xin)藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半(ban)導(dǎo)(dao)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速(su)等。

2、（2）需求方面🍄👗🍉，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🧅🧄，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右🍓🍊，加上 AI 等概念加持以及相关消费🥦、产业政策推动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过👜🩲🍄👛，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后💖，下半年全球锡消费或将边际弱化。