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唐纳德・特朗普总统表示，他认为无需延长 7 月 9 日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被加征更高关祱🍎😈。

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尽(jin)管特朗(lang)普曾扬言，美国关(guan)税对于纠正(zheng)美国贸易失衡、增加**收入和重振美国制造业(ye)、挽回流失的就业岗位是必要的，但许多经济学家表示，这些关税可能反而会加剧美国通(tong)胀(zhang)压力，并拖累更广泛的经济活动。

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2、需求方面：炼化端，近期有报道称燃料油消费税返还比例或将上调至少25个百分点至75–95%，相当于燃料油原料采购成本降低约80美元/吨。预计(ji)自(zi)7月起地炼开(kai)工率将有所回升，叠加消费税抵扣政策利好的影响，下半年国内高硫原料需求或环比(bi)上升接近10万桶/日。但需注意(yi)的是，对于既无原油进口配额也(ye)无焦化装置的小(xiao)型炼厂，可能难以从此次消(xiao)费税政(zheng)策调整中获益。此外，进口需(xu)求的实质(zhi)性提振或需待裂解价差回落。发电端，中东、南(nan)亚及非(fei)洲等地区的高硫燃料(liao)油发电需求显著增长，沙特仍存在(zai)超过20万吨/月的增长(zhang)空间。船燃端，“抢出口”与地缘局势不稳在一定程度(du)上推升船燃需求，但低硫船用需(xu)求预计受到来自绿色能源(yuan)和高(gao)硫的双重冲击。

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2、TMT领(ling)域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工(gong)业增加值保持10%以上增(zeng)速；出口方面，由(you)于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此(ci)外算(suan)力(li)租赁(lin)订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学光电子(zi)、运营(ying)商、软件等领(ling)域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。