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2、🏮行(xing)业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的(de)高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调(diao)升或具备后续催(cui)化(hua)的板块】具备(bei)关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资(zi)金脉冲加速、股债息差性(xing)价比(bi)进(jin)一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度位置，短期风格层(ceng)面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及(ji)近期明显(xian)涨价的存储(chu)、小(xiao)金属(shu)。