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我们在中期策略报告(gao)中描(miao)述了本轮市场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消(xiao)灭(mie)高内在回报(bao)率股(gu)票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新(xin)常态，总需求(qiu)增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建(jian)筑(zhu)的自(zi)由(you)现金(jin)流和SIRR相对无风险(xian)利率利差(cha)收敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资(zi)金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会(hui)对市场风格的(de)演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质(zhi)量(liang)类股票可能会估值修(xiu)复和提升(sheng)空间(jian)更大(da)，是重要的选股方向(xiang)

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