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6月29日晚间💟，新乳业（002946）公告🥥👝，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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日前，仕佳光子在互动平台透露👄👢🍄，上半年公司聚焦光通信领域💖🥑，力求突破核心技术🍆🥝💓💌、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件，凭技术优势维持大批量销售👞🍏🥕🍒👝，服务国内外客户🍊💕🧡👜。同时，1.6T等前沿产品加速推进🥥，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

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1、从中长期角度👿💖👙💯，我们建议以周期为轴，供需为锚👗。关注新科技周期下🩲💘💟💟，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💝😠🍄💔🍈、算力基础设施与AI生态的完善💌🤍👛👿、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💖🥥、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🩱💋🤍、风电🩳、储能、氢能、核电）👚🥑，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥿🍑。

2、具體(tǐ)到今(jin)年而言，受(shou)需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉(zhuan)負(fù)(fu)至-9.1%，1-5月企業盈利增速衕比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一定壓(yā)力，二季度上市公司(si)盈利增速可(ke)能會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。