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融资(zi)资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入(ru)规(gui)模在6月进(jin)一步(bu)扩(kuo)大(da)至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占(zhan)A股流(liu)通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的(de)82.69%分位，融资融券平均担(dan)保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点(dian)，工业企业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩(ji)有望(wang)改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振(zhen)、电(dian)商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、第二阶段结束的(de)标志，往往是政(zheng)策的转(zhuan)变，可能是针对资本市场快(kuai)速上(shang)涨(zhang)的降温措施，也可能是(shi)宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股(gu)票(piao)交易印花税，2015年(nian)5月对于融资融(rong)券规范监管和对于场外(wai)配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策(ce)方面(mian)央票的重启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了(le)监管(guan)力度。