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许廷全：下半年市场仍有机会(hui)震荡(dang)走高，个(ge)股相对于(yu)指数而(er)言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超(chao)配，但与去年(nian)底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金进一步回流。今年以(yi)来，各领(ling)域上(shang)市企业业绩(ji)表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

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融资资金已(yi)经连续两个月净流入，且净(jing)流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险(xian)偏好整体(ti)较(jiao)高(gao)。截至2025年6月(yue)26日，融资余(yu)额1.83万亿元，当月融(rong)资(zi)净流入373亿元，融(rong)资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分(fen)位，融资融券平均担保比(bi)例回升(sheng)至273%。展望7月，在(zai)市场风险偏好整(zheng)体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于(yu)長(zhǎng)期歷(lì)(li)史平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資性(xing)價(jià)(jia)比。

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2、后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路(lu)径一是由EPS改善维持(chi)，路(lu)径二则是由增量(liang)资金的持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳(wen)增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端(duan)/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持(chi)下半年指数“更上一(yi)层楼”的判断(duan)，但战术(shu)上我们(men)认(ren)为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率时代(dai)下居(ju)民金融资产配置比例提升的(de)趋(qu)势是中期逻辑，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移(yi)，短期脉冲(chong)式波动也可(ke)能阶段性超市场预期(qi)。但当(dang)前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来(lai)的结构性行(xing)情(qing)都未(wei)走向持续抱团而是呈(cheng)现(xian)轮动特征，可能表(biao)征资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未(wei)形(xing)成(cheng)明显合力，更多采取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。